Hay varios motivos por el que se recomienda utilizar la gestión de vistas. Los míos son, primero, que nos permiten ahorrarnos desarrollos de reportes que básicamente son formularios personalizables y adicionalmente porque se aplican a todos los formularios, ya sean consultas o páginas transaccionales.
Vamos a ver algunos ejemplos de lo que podemos realizar con esta funcionalidad. Se que seguramente encontrarán muchísimos más 😉
Como siempre, primero lo primero…
Tenemos varias características habilitadas de vistas:
🌱De versiones anteriores, las que encontramos en este blogcito:
Y desde la versión 10.0.21 o posteriores:
🌱Soporte técnico de traducción para vistas de organizaciones
🌱Soporte de entidades jurídicas mejorado para vistas guardadas
Empecemos por el principio… ¿Cómo nos creamos las vistas personales?
Simple, vamos a ver que cada vez que realicemos un filtro (ya sea avanzado, con el lookup, por campo del embudito o por columna) o bien, personalicemos el formulario se va a adicionar un asterisco al lado del nombre de la vista.
Por ejemplo, si sólo queremos visualizar los pedidos de compra abiertos, podemos filtrar por el Estado de pedido de compra ‘Pedido abierto’. Una vez aplicado el filtro vamos a ver que la Vista estándar tiene * al final del nombre:
Podemos seguir haciendo todos los filtros o personalizaciones que necesitemos.
Una vez que terminamos, seleccionamos la opción ‘Guardar como…’ y asignamos nombre y descripción. Podemos anclar la vista como predeterminada, lo que significa que cuando ingresemos a los pedidos de compra sólo vamos a ver los pedidos abiertos. Y definir el nivel de acceso para todas las entidades jurídicas, la actual o especificar sólo algunas:
Si nos olvidamos de habilitar el check para indicarla como predeterminada, es tan fácil como seleccionar la vista desde el desplegable y desde los tres puntitos seleccionar la opción ‘Anclar como predeterminada’:
Podemos exportar la vista para guardar un back up o compartirla con un compi seleccionando la opción ‘Personalizar > exportar’ (y luego Personalizar > importar desde el otro usuario). Vamos a ver que se descarga un xml medio ilegible, pero que contiene la personalización lo prometo!
Escribí en uno de los primeros blogcitos cómo compartir una personalización a otro usuario:
Aunque un usuario o grupos de usuarios no tengan permisos para personalizar sus grid, con la funcionalidad de ‘Publicar’ podemos permitirles acceder a determinadas personalizaciones o filtros específicos.
Al igual que al momento de guardarla, ingresamos nombre y descripción, podemos predefinirla como personalizada o habilitarla para la entidad jurídica actual, todas, o alguna específica.
Si queremos que usuarios con un determinado rol de seguridad accedan directamente a la vista, podemos seleccionarlos desde el apartado ‘Publicar para personas que tengan estos roles’:
¿Quiénes pueden publicar vistas?
Sólo pueden hacerlo los administradores de sistema y usuarios que tengan asignados el rol ‘Administrador de vistas guardadas’ (Saved views administrator).
Una vez que una vista es publicada podemos cancelar su publicación, eliminarlas, editarlas y volverlas a publicar con los cambios realizados. O bien, guardar un borrador como personal, seleccionando la opción ‘Administrar mis vistas’ y accediendo al apartado ‘Vistas de organizaciones’:
Podemos administrar las vistas para que se visualicen en un orden diferente desde el desplegable, cambiarles el nombre, o también una de las funcionalidades que más me gusta: 📌anclarla como predeterminada en una determinada entidad jurídica!
Cuando la misma vista sea publicada entre varias empresas con diferente idioma nativo, con la característica ‘Soporte técnico de traducción para vistas de organizaciones’ podemos traducir el nombre a los idiomas que seleccionemos (de igual manera que la funcionalidad Traducir disponible en varios formularios a lo largo del sistema).
🌱 No hay límite para la cantidad de vistas que podemos crear por página, y podemos ir cambiando las vistas según necesitemos. Podemos tener consultas predefinidas o páginas transaccionales según los diferentes requisitos y niveles de complejidad de procesos.
Por ejemplo, podemos tener una vista específica para cuando necesitamos registrar facturas de compras de activos fijos desde diarios de facturas, donde sea obligatoriamente necesario especificar una fecha de liberación de la factura según la fecha de entrega del pedido que consultamos desde la página web del proveedor.
O bien, siguiendo el ejemplo de las consultas, podemos tener desde la misma página de información contable el total de gastos registrados en el día o la deuda a proveedores agrupadas por divisa.
¿Parece mucho no? pero es facilísimo…
Por último, las vistas pueden agregarse a los espacios de trabajo como íconos, listas o vínculos. Desde aquí podemos seguir utilizando las funcionalidades estándar del sistema:
Como siempre, espero que les sirva de ayuda 😊 Hasta la próxima!
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