Etiqueta: Contabilidad general

Dyn365 ERP ANALYTICS MCP: 4 FINANCIEROS, 4 PROMPTS

17 de junio, 2026

El ERP Analytics MCP traduce lenguaje natural a DAX y consulta los datos del BPA directamente desde un agente en Copilot Studio. Pero no alcanza con tener la herramienta: el prompt importa tanto como los datos. Cada nivel de una organización financiera tiene un horizonte de tiempo distinto, accede a información diferente y toma decisiones de distinto alcance.
En este blog quise ir un poquito más allá para que podamos ver el potencial de lo que podemos alcanzar con casos que nos encontramos en nuestra vida real: diseñé cuatro prompts para cuatro roles (Analista Senior, Gerente, Director y CFO) y explico la lógica detrás de cada uno: qué capacidades del agente se pueden utilizar, cómo el modelo razona sobre todos los datos que puede conseguir, y cómo maximizar el beneficio del MCP Analytics según el nivel jerárquico y el tipo de decisión que ese rol necesita tomar. … More Dyn365 ERP ANALYTICS MCP: 4 FINANCIEROS, 4 PROMPTS

FINANCIAL TAGS: THE HANDBOOK 📘

12 de abril, 2026

In this handbook we’re going to cover everything you need to know about financial tags in Dynamics 365 F&O — and I mean everything, because that’s exactly what this is: a complete resource in one place.
Financial tags are not a new feature, but every system version adds new compatible transactions and document types, so if you looked into them a while ago, it’s worth revisiting.
Everything you need to learn is right here in this interactive handbook: what they are, how they differ from financial dimensions, how to set them up, activate them, create automatic rules with Power Fx, and edit them. … More FINANCIAL TAGS: THE HANDBOOK 📘

ETIQUETAS FINANCIERAS: EL HANDBOOK 📘

12 de abril, 2026

En este handbook vamos a ver todo lo que necesitás saber sobre las etiquetas financieras en Dynamics 365 F&O, y digo todo porque es exactamente eso: un recurso completo en un solo lugar.
Las etiquetas financieras no son una funcionalidad nueva, pero cada versión del sistema suma nuevas transacciones y tipos de documentos compatibles, así que si las revisaste hace tiempo, vale la pena volver a mirarlas.
Todo lo que necesitás aprender lo encontrás en este manual interactivo: qué son, en qué se diferencian de las dimensiones financieras, cómo configurarlas, activarlas, crear reglas automáticas con Power Fx y editarlas. … More ETIQUETAS FINANCIERAS: EL HANDBOOK 📘

Filtrado avanzado «actualizado» del explorador de origen de contabilidad 🚀

6 de agosto, 2025

Con la versión .45 llega una de esas mejoras que nos simplifican la vida (y nos ahorran clicks): la exportación multientidad desde nuestro amado explotador de contabilidad. En este blog vamos a ver cómo activarlo, qué tener en cuenta y cómo se ve en acción. … More Filtrado avanzado «actualizado» del explorador de origen de contabilidad 🚀

revalorización de divisa extranjera: el inicio

30 de julio, 2025

En este primer capítulo recorremos la base de todo: qué es la revalorización de divisa extranjera, por qué es importante contablemente y cómo funciona en D365FnO. Si trabajás con saldos en moneda extranjera, este proceso es clave para cerrar bien el mes y entender el impacto real en los estados financieros. Porque antes de automatizar, hay que entender. Y antes de desarrollar.. hay que revisar las últimas características! Y todo empieza por acá… … More revalorización de divisa extranjera: el inicio

Meet the Finance Reconciliation Agent

30 de abril, 2025

If you’ve ever spent hours manually comparing data in Excel to reconcile differences, you know how tedious and error-prone the process can be. That’s where the Reconciliation Agent comes in: a smart assistant that helps you automate financial reconciliations using Excel, SharePoint, and just a few simple steps.

In this post, I’ll walk you through what the Reconciliation Agent is, what you need to get started, and how to set everything up (from templates to permissions) so you can let the agent do everything automatically. … More Meet the Finance Reconciliation Agent

Hablemos de… Instantáneas! capítulo Número 1: INSTANTÁNEAS DE SALDO DE COMPROBACIÓN

17 de julio, 2024

Hace algunos añitos escribí un blog con todas las opciones que tenemos disponible en el sistema para analizar la información, usando como ejemplo el Saldo de comprobación. Desde la versión .39 tenemos disponible desde la consulta una opción para generarnos y guardarnos una instantánea y exportarla a Excel con una nueva entidad. Pero… ¿Qué es una instantánea? Si quieren ver esta nueva opción de analizar la información en D3FO tienen el detalle a continuación. … More Hablemos de… Instantáneas! capítulo Número 1: INSTANTÁNEAS DE SALDO DE COMPROBACIÓN

EDITAR DESCRIPCIONES DE ASIENTOS CONTABLES

4 de noviembre, 2022

Si hay una funcionalidad que aprendí lo útil que puede ser son las descripciones de los asientos contables.

Por ejemplo, con las descripciones automáticas y las descripciones de los diarios podemos agilizar el proceso y predefinir comportamientos de estructuras y valores.

De esta manera, podemos adicionar un montón de información en informes y consultas que por estándar no vienen en los campos.

En la versión .29 se ha adicionado una funcionalidad que me ha parecido muy interesante para los casos que se necesite editar esta información.

Por ejemplo, si hemos omitido algún tipo de transacción en las descripciones automáticas, asientos de liquidación que se registran automáticamente en el sistema  y tenemos que ir a buscar siempre el origen o contra qué transacciones están liquidadas, o si por algún motivo necesitamos obviar algún carácter particular.

Todo este procedimiento debe ser y es manual, pero muy práctico de utilizar. … More EDITAR DESCRIPCIONES DE ASIENTOS CONTABLES

🚀 El potencial de la información en D3FO. CASO PRÁCTICO: Saldo de comprobación

1 de febrero, 2022

Los que venimos de una escuelita teórica del mundo organizacional sabemos la importancia que tiene contar con un suministro de información real e instantáneo para poder tomar decisiones de manera eficiente y basadas en la realidad, en un contexto que cambia minuto a minuto.
En lo personal, una de las cosas que más me gusta de D3FO es la amplia variedad que nos ofrece para analizar la información, de manera automatizada y rápida. Nos ha dado la posibilidad de visualizar fácilmente nuestros datos y automatizar un gran volumen de trabajo de preparación de informes.
En este blogcito tomo como caso práctico el SALDO DE COMPROBACIÓN para que revisemos juntos las diferentes funcionalidades en generación y salida de los datos que nos ofrece nuestro sistema. … More 🚀 El potencial de la información en D3FO. CASO PRÁCTICO: Saldo de comprobación