En este artículo vamos a recorrer juntos las configuraciones necesarias para habilitar WorkIQ, Cowork y la integración con Dynamics 365 Finance & Operations, pasando por cada uno de los componentes que intervienen en la arquitectura: Microsoft 365 Admin Center, Power Platform Admin Center (PPAC), Dataverse, Dynamics 365 FnO y Microsoft Copilot.
La idea es tener una visión completa del proceso, entender para qué sirve cada configuración y llegar al final con un entorno preparado para que Copilot pueda trabajar con nuestros datos de negocio de forma segura y gobernada.
🌱 REQUISITOS PREVIOS
Antes de comenzar a habilitar funcionalidades en el Admin Center, PPAC y Dynamics 365 Finance and Operations, hay una serie de condiciones de base que tenemos que revisar y cumplir.
Habilitar Cowork implica alinear tres planos: licenciamiento, facturación y configuración técnica. Cada uno suele estar gestionado por personas o equipos diferentes dentro de la organización, por lo que identificarlos desde el principio nos va a permitir avanzar de una manera mucho más ordenada.
Con esta lista resuelta, llegamos a las pantallas de administración con la base necesaria:
🌿 Licencia Microsoft 365 Copilot activa y asignada a cada usuario que vaya a utilizar Cowork: Una licencia estándar de Microsoft 365 no es suficiente. La licencia permite utilizar la funcionalidad, mientras que el consumo se gestiona aparte mediante Copilot Credits.
🌿Roles administrativos definidos: Necesitaremos un administrador global o de facturación para activar la facturación por uso y configurar los métodos de pago, además de revisar los accesos de los usuarios.
🌿Suscripción de Azure vinculada a la cuenta de facturación de Microsoft 365: Puede utilizarse una suscripción existente o crear una nueva.
🌿Facturación basada en uso: Cowork se cobra por consumo mediante Copilot Credits: Hasta que la facturación por uso no esté activa, Cowork no se mostrará a los usuarios.
🌿Política de gasto para Cowork y WorkIQ: Un usuario tendrá Cowork si, y solo si, está incluido en el ámbito de al menos una política de gasto que seleccione Cowork. Esta política puede aplicarse a un usuario, a un grupo de usuarios o a todos.
🌿Navegador “moderno» y superficies de acceso: Se recomienda utilizar Edge o Chrome. Cowork está disponible en m365.cloud.microsoft, Outlook y Teams, en la aplicación de escritorio de Copilot para Windows y Mac, y en las aplicaciones móviles para iPhone y Android.
Ahora sí, empezamos…
🌱 ADMIN CENTER
Admin.cloud.microsoft.com
- HABILITAR MODELOS EXTERNOS
Podemos habilitar los modelos de Anthropic como subprocesadores y definir qué usuarios o grupos de usuarios tendrán acceso a estos modelos, o habilitar el acceso para todos.
El alcance de esta configuración es por tenant.
2. HABILITAR FRONTIER
Si adicionalmente queremos acceder de forma anticipada para probar funcionalidades experimentales de Microsoft, tenemos que habilitar Frontier (lo mismo, para todos los usuarios o para usuarios específicos).
3. DATAVERSE DATA AVAILABLE IN Microsoft 365 Copilot
Esta es la configuración que permite a Copilot razonar y actuar sobre los datos de Dataverse (Power Apps, Dynamics 365 y los datos de FnO).
De esta manera, permitimos que Copilot pueda buscar, relacionar y razonar sobre las tablas de Dataverse a las que cada usuario ya está autorizado a acceder.
Copilot puede recuperar registros relevantes, comprender las relaciones entre tablas y devolver una respuesta, resumen o explicación en lenguaje natural.
Desde el Admin Center configuramos este primer paso. El segundo, que consiste en seleccionar los entornos, aplicaciones y tablas, lo vamos a realizar desde PPAC (en un ratito):
4. COWORK
Si queremos permitir que Cowork utilice Microsoft Edge y navegue utilizando las sesiones de los usuarios, tenemos que habilitar esta opción.
Esto permite, por ejemplo, navegar por páginas, completar campos, pulsar botones o extraer datos.
Es la vía para aquellas tareas en las que no existe una API ni un conector: portales de proveedores, aplicaciones web antiguas, extranets de clientes o cualquier sitio que se encuentre detrás de un login corporativo.
Sin esta configuración, Cowork se limita a lo que está disponible a través de Graph, los conectores y los plugins.
🌱 PPAC
admin.powerplatform.com
DEFINIR QUÉ TABLAS ESTARÁN DISPONIBLES PARA WorkIQ
Desde PPAC tenemos que revisar qué tablas queremos que sean “buscables” por WorkIQ en las experiencias de IA y los agentes.
Para ello, seleccionamos el entorno donde se encuentran los datos con los que queremos trabajar y vamos a Settings (Configuración).
Para ello, seleccionamos el entorno donde se encuentran los datos con los que queremos trabajar y vamos a Settings (Configuración).
Seleccionamos Product > Features (Producto > Características).
Aquí tenemos que permitir Protocolo de contexto de modelo de Dataverse:
En la configuración avanzada tenemos que comprobar que las funcionalidades estén habilitadas.
🌿 Dataverse MCP CLI tool:
🌿 Microsoft Cowork:
(Y la activamos)
🌱 Microsoft 365 for Finance and Operations
Ahora pasamos a D365FnO.
🌿Primero tenemos que comprobar que esté habilitada la característica Dynamics 365 ERP Model Context Protocol Server.
Administración del sistema >> Administración de características
🌿También tenemos que revisar que el ClientId de Cowork esté correctamente configurado desde el formulario de MCP permitidos:
Administración del sistema >> Configurar >> Clientes MCP permitidos
Esta llave se completa automáticamente, pero en caso que no se les haya autocompletado pueden ingresarlo de manera manual sin problemas, se los dejo aquí listo para copiar y pegar:
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También tenemos que revisar que esté habilitado con ‘True’ o ‘Verdadero’
En este punto ya deberíamos tener todo el ecosistema habilitado. Así que vamos a Copilot.
🌱 MICROSOFT COPILOT
Accedemos a copilot.microsoft.com, desde el navegador o directamente desde la aplicación.
Primero vamos a validar que todo esté correcto.
En este punto deberíamos tener disponibles WorkIQ, los modelos externos y Cowork.
Ahora habilitamos la conexión con nuestro entorno de FnO en Cowork:
Desde la ruedita de configuración seleccionamos el entorno:
Desde Capacidades podemos acceder a la información de los complementos, en caso que necesitemos mas detalle de lo que podemos hacer:
Y listuki! vamos a probarlo…
En el próximo blog de la serie seguimos la fiesta con casos de la vida real 😉