Para mí, nada mejor que tener todo lo que se necesita desde un sólo lugar. Tenemos un poquito escondida una funcionalidad genial que nos permite buscar todo tipo de transacciones tanto de clientes o de proveedores, cada uno desde sus respectivos espacios de trabajo, según diferentes filtros de búsqueda y algo mas…
Según el origen de la transacción debemos acceder al respectivo workspace:
⭐ Clientes: Pagos del cliente
⭐ Proveedores: Pagos a proveedores
Desde el apartado de los listados, vamos a visualizar la solapa ‘Buscar transacciones’. En principio, al acceder, el sistema nos avisa que debemos ingresar criterios de búsqueda desde el casillero de filtros:
Al comenzar a escribir podemos identificar que se despliegan los campos de búsqueda disponibles. Por ejemplo, podemos filtrar por:
Nombre del cliente/proveedor (p.ej: axaz)
Número de la transacción (p.ej: *0031, abo)
Importe o saldo, ya sean positivos o negativos (p.ej: 1210, -1210)
Fechas de vencimiento, del descuento por pronto pago, etc.-
Desde el listado, al ser de tipo consulta, podemos seguir aplicando criterios de filtro en las columnas:
Adicionalmente, podemos personalizar el grid y agregar mas campos, ocultarlos, moverlos, congelar columnas, totalizar, etc, etc, etc…
Si pulsamos ‘enter’ sin escribir valores o actualizamos el espacio de trabajo podemos identificar que el listado se actualiza con toooodas las transacciones de clientes/proveedores.
También, tenemos disponibles los links para acceder a los formularios principales y seguir navegando en el sistema:
Y lo mejor, una vez que tenemos las transacciones desde el listado, podemos visualizar que se habilitan las opciones:
⭐ Deshacer liquidación
⭐ Historial de liquidaciones
⭐ Liquidar transacciones
Que nos permiten acceder a los formularios y liquidar/desliquidar transacciones (o realizar la tarea que necesitemos):
Espero que les sirva! Nos vemos en la próxima búsqueda del tesoro 😉