Como premisa general para poder trabajar en créditos y gestión de cobranzas es que necesitamos tener la información del cliente de manera simplificada o resumida, y de fácil acceso.
Si bien hasta ahora en D3FO teníamos el espacio de trabajo ‘Créditos y cobros de clientes’, que me encanta porque es super intuitivo y la información se presenta organizada y fácil de identificar, al momento de contactar un cliente o hacer un llamado por una cobranza debíamos navegar por varias páginas o realizar búsquedas para poder obtener el detalle o su histórico.
El espacio de trabajo «COORDINADOR DE COBROS» se ha creado especialmente para ayudar a los agentes de cobros a gestionar de forma mas eficiente las cuentas de clientes (con un mayor énfasis en los morosos):
🌿Reduciendo el tiempo y el esfuerzo dedicados a la revisión manual de los detalles de las transacciones
🌿Mejorando la eficiencia de la cobranza al proporcionar información relevante y herramientas útiles en un solo lugar.
🌿Facilitando las comunicaciones con los clientes mediante la generación de correos electrónicos de aviso personalizados.
En este primer apartado, me interesa que se vayan preparando para poder obtener el máximo potencial cuando lo habiliten. Asique vamos a ver todo lo que necesitamos para poder empezar a trabajar (configuraciones e información previa). Y luego ya nos metemos de lleno en ver cómo lo utilizamos.
🌱 HABILITAR CARACTERISTICAS
Primero debemos habilitar las características, el espacio de trabajo consta de dos páginas:
🌿Espacio de trabajo del coordinador de cobros
🌿Resumen del coordinador de cobros
Para poder obtener el resumen generado por IA de Microsoft Azure OpenAI en el ‘Resumen del coordinador de cobros’ se deben realizar las configuraciones que detalla el Doc de Microsoft:
🌱 CONFIGURACIONES PREVIAS
En este apartado no me voy a detener mucho porque no es el objetivo de este blog, pero sí me interesa que chequeen que tienen las siguientes configuraciones hechas, y si corresponden con la operatoria de la organización:
🌿Definiciones de período de vencimiento
🌿Grupos de clientes (secciones)
🌿Equipos y agentes de cobro
🌿Calcular vencimientos de saldos de clientes
Les dejo el doc de Ms por las dudas:
🌱 FICHA DE CLIENTE
Para poder contactar de manera accesible a los responsables de los clientes necesitamos tener la información disponible en el sistema.
Para ello, vamos a necesitar tener configurados los contactos de los clientes. Desde el apartado Cliente >> Cuentas >> Contactos >> Agregar contactos disponible sobre el panel de acción, y luego asignarlos desde la ficha.
🌿Contacto de cobros:
🌿Ventas: correo electrónico del contacto principal:
🌿Otros contactos:
En este apartado simplemente se asigna el primer contacto creado en el cliente.
🌿Información de contacto:
Información de la libreta de direcciones.
🌿Empleado responsable:
Aquí se asigna un empleado (de nuestra organización, no del cliente) que es el principal responsable de este cliente.
🌿 Créditos y cobros: tasación del crédito y límite de crédito
Refiere a la información crediticia del cliente, en particular la tasación del crédito y el límite de crédito:
IMPORTANTE! : Todos los datos de contacto que se visualizarán en el espacio de trabajo tienen que tener el check habilitado de ‘Principal’, sino no se ve desde el detalle de la página ‘Resumen de coordinador de cobros’.
🌱 TEXTO Y CORREO ELECTRÓNICO DEL RESUMEN
Gracias a la tecnología de Azure OpenAI podemos obtener un resumen de la información de los clientes y enviar un mail al contacto de cobranzas. ¿Cómo trabajan?
🌿Análisis de datos financieros: El modelo de lenguaje de Azure OpenAI analiza los datos financieros del cliente, como saldos vencidos, facturas vencidas, el historial de pagos del último año, el importe de deuda pendiente y los ingresos de un cliente. Todos los cálculos se realizan en D365 Finance.
🌿Generación de texto: Basándose en el análisis de los datos financieros, Azure OpenAI genera un resumen conciso y claro de la situación de cobro del cliente.
Podemos generar un correo electrónico directamente desde la página. Los servicios de Azure OpenAI incorporan filtros y protecciones sólidos para ayudar a evitar que se cree contenido ofensivo, destructivo o abusivo mediante el uso de esta característica.
Pero es super importante tener en cuenta que el correo electrónico se genera utilizando datos de inteligencia artificial y D365 Finance, y el contenido es una sugerencia. Como nos dice Microsoft, es tu responsabilidad revisar y editar el contenido sugerido para asegurarse de que sea completo, preciso y adecuado antes de enviar el correo electrónico.
Especialmente para los que trabajamos con muchas culturas, por favor, siempre revisar antes de enviar.
🌱 DETALLE DE LA INFORMACIÓN
¿De donde proviene cada apartado de información?
🌿Resumen
🌿 Correo electrónico
🌱 VIDEO
Y les dejo el video del espacio de trabajo, en una primera parte en español y en la segunda en inglés 😊